Pourquoi passer au direct
1) Fees évités (2 % annuel + 20 % de participation = 4-6 M$ perdus sur 20 ans pour un fonds de 50 M$), 2) Contrôle des sorties, 3) Ligne directe aux opérations, 4) Fiscalité optimisée possible par structure personnalisée.
La structure recommandée
Holding familial → SPV par projet. Chaque SPV finance via SCHL/banque + équité holding. Gouvernance formelle avec comité d'investissement, thèses d'investissement écrites, suivi trimestriel professionnalisé.
Les 3 erreurs classiques
1) Traiter l'immobilier comme un side project (manque de rigueur), 2) Manque de diversification géographique et sectorielle, 3) Absence d'expertise opérationnelle interne ou externe.
Key takeaways
- 1Investissement direct = frais évités mais rigueur exigée
- 2SPV par projet + comité d'investissement formel
- 3Diversification indispensable même pour un family office
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